Sakai Yuji è un ragazzo come tanti altri, non eccelle a scuola né nello sport, ma non è nemmeno l'ultimo della classe. La sua vita da liceale è tranquilla, senza tante emozioni è vero, ma piena delle speranze di tutti i giorni che può avere un ragazzo della sua età. Questo fino a quando, tornando da scuola, non rimane coinvolto in una specie di dimensione parallela (chiamata Fuzetsu) dove sarà costretto ad aprire gli occhi sulla verità del mondo: l'energia degli esseri umani è costantemente divorata da altri esseri chiamati "Rinnes" o meglio dai loro "maestri" ovvero i Guze No Tomogara. Proprio perchè ciò danneggerebbe l'equilibrio del mondo esistono i Flame Haze che si occupano di combattere i Tomogara e di creare delle copie degli umani divorati che vengono chiamati Torch: in realtà, come scoprirà lo stesso ragazzo, i Torch sono destinati a scomparire a breve perchè non contengono che un briciolo dell'energia vitale dell'essere umano divorato e cosa ancora più terribile con la loro scomparsa verrà cancellata pure la loro esistenza, ossia nessuno si ricorderà di loro. E' questo che gli spiega una Flame Haze dai capelli e dagli occhi fiammeggianti dopo averlo in qualche modo salvato dall'essere catturato dal Rinne. Ma perchè Yuji riusciva a muoversi all'interno del Fuzetsu? Anche lui scopre di essere un Torch o meglio un Mystes ovvero un Torch contenente un "tesoro" al suo interno che gli permette appunto di muoversi anche nel Fuzestu. Ma come gli sottolinea la Flame Haze anche lui non è altro che un rimpiazzo, destinato a scomparie...ma Yuji non è disposto ad arrendersi.